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http://www.huanbohainews.com.cn 2017-11-24 18:46:23 来源: 新华网

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  基本结论

  一、各板块基本面综述

  上游:自3月以来,上游商品进入季节性库存下降阶段,而且螺纹钢和有色中部分品种库存下降速度快于季节性,库存快速下行源自贸易商预期下降和利率上行,后续商品短期的库存变化需要关注短期利率的变化。从股价和投资者预期来看,目前投资者对上游板块预期很低,部分周期股股价已经接近去年商品涨价前的水平。

  中游:中游量的数据和经济总量密切相关,股价走势也基本和经济预期一致。发电耗煤量5月呈现前低后高,整体中枢比4月有所下行,最近一周受到端午节影响有所下行。钢厂利润情况很好,5月开工率有所回升。BDI数据继续下行。上周全国水泥均价微跌,这意味着逐渐变热的天气开始影响到室外开工建设,玻璃价格维持高位震荡。

  下游:地产销量增速依然较差,不过同比下滑幅度略有收窄,各地地产调控政策依然还在加码,按揭利率上行,5月100个大中城市土地成交环比-6%,同比-21.8%。乘用车5月前三周累计同比-2%,继续维持低位。一线白酒零售价最近3一个月持平。下游的中长期预期也在下降,但由于投资者股票配置上更关注财报上的利润,预期对股价的影响并不直接。

  通胀链:最近一周猪肉和蔬菜价格再次开始快速下行,历史上一般此时猪肉价格是季节性上行,此时猪价加速下行,将会继续压制CPI中食品部分。年初养猪毛利一直维持高位,最近两个月快速下行,目前已经进入亏损区域,由于之前利润维持高位较长时间,养殖户资金情况较好,目前价格调整难以形成产能收缩,猪价的下行周期还将持续。

  二、涨价跟踪:稀土、黄金、火电

  (1)稀土:上周氧化铕和氧化镨铷分别涨4.5%、6.87%,年初至今,稀土价格一直在缓慢上涨。稀土打黑、收储及可能的补库,近期环保检查风声有进一步收紧的迹象,都可能成为上涨的催化剂。需求方面,下游需求主要是磁材,行业分布很分散,目前量价齐升。

  (2)黄金:黄金年初至今价格一直缓慢上涨,累计涨幅11%,上周涨1%。年初至今,关于黄金,讨论最多的还是美联储进入加息周期,对黄金可能会形成压制,而从结果来看,年初至今美国的国债利率是下行的,这和国内利率大幅上涨并不相同,这种背离导致了黄金现货价格不断上涨,而对应的期货价格反而不断下跌,这种背离很有可能会进一步修复。

  (3)火电:4月火电发电量同比5.7%,略有下行,成本方面动力煤期货自4月高点跌10.9%。2017年1季度火电行业收入上行,但利润下行,主要受到了去年以来煤炭价格不断上行的影响,自4月至今煤价大幅下跌,未来半年内将对火电业绩有较大正面影响。

  三、WIND预测各行业2017年净利润变动

  从近两周行业盈利预测变动幅度上来看,交通运输、休闲服务、建筑装饰、纺织服装等行业盈利预测上调幅度居前,轻工制造、电气设备、电子、综合等行业盈利预测下滑较多。

  风险因素:经济大幅下行,供给侧改革政策变化等。

编辑 路中原
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